Artikel zum Stichwort „Anleihe“

ampnet – 25. April 2024. Ausgabe und Settlement für 2. Mai 2024 geplant. Ziel: Abbau von Verbindlichkeiten.

ampnet – 28. August 2019. Unternehmensanleihe mehrfach überzeichnet – 0,5 Prozent Zinsen

ampnet – 11. November 2013. Porsche Financial Services mit Sitz in Atlanta, Georgia, hat in den USA eine ABS-Anleihe über rund 690 Millionen US-Dollar (ca. 515 Millionen Euro) begeben. Die Privatplatzierung wurde von den Ratingagenturen, analog den Transaktionen aus 2011 und 2012, mit Bestnoten bewertet und erzielte einen verhältnismäßig zu vergleichbaren Emittenten sehr niedrigen Margenaufschlag. Der Zinscoupon liegt im Durchschnitt bei deutlich weniger als einem Prozent.

ampnet – 9. Juli 2013. Continental hat eine weitere Euro-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro bei institutionellen und bei privaten Investoren im In- und Ausland platziert. Die von der Continental AG unter dem kürzlich aufgesetzten sogenannten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) emittierte Anleihe läuft über fünf Jahre und wird jährlich mit 3,0 Prozent fest verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich nachträglich. Der Ausgabekurs beträgt 98,95 Prozent.

ampnet – 22. April 2013. Die Schaeffler AG hat heute eine weitere umfassende Refinanzierung ihrer Verbindlichkeiten bekanntgegeben. Im Rahmen der Transaktion ist die Begebung neuer Hochzinsanleihen in Euro und US-Dollar mit einem Zielvolumen von rund einer Milliarde Euro geplant, mit denen ein Teil der bestehenden Bankkredite vorzeitig getilgt werden soll. Das verbleibende Kreditvolumen wird zu verbesserten Konditionen bei gleichzeitiger Verlängerung der Laufzeiten refinanziert. Durch diese Maßnahmen werden das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten deutlich verbessert und die Fremdkapitalkosten weiter reduziert, teilte das Unternehmen mit.

ampnet – 10. September 2012. Continental plant eine US-Dollar Anleihe zu begeben und will damit vorzeitig einen Teil der im April 2014 fälligen Tranche des syndizierten Kredits zurückzahlen. Geplant ist eine Emission im Volumen von mindestens 500 Millionen US-Dollar (ca. 391 Millionen Euro) und einer Laufzeit von voraussichtlich sieben Jahren. Die Anleihe soll bei qualifizierten institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert werden.

ampnet – 16. Dezember 2011. Porsche hat zum zweiten Mal in diesem Jahr erfolgreich eine ABS-Anleihe in den USA begeben. Die Transaktion über rund 660 Millionen US-Dollar wurde im Rahmen einer Privatplatzierung über die Tochtergesellschaft Porsche Financial Services mit Sitz in Lisle, Illinois, USA, begeben und von den Ratingagenturen mit Bestnoten bewertet. Porsche erzielte dabei einen der niedrigsten Margenaufschläge für vergleichbare Transaktionen. Der Zinscoupon lag im Durchschnitt knapp über einem Prozent. Investoren waren Investment Manager, Versicherungen, Pensionsfonds, Banken und Unternehmen.

ampnet – 2. September 2010. Continental plant, im Rahmen seiner Refinanzierungsstrategie eine weitere Euro-Anleihe in Benchmark-Größe zu begeben. Der internationale Automobilzulieferer hat ein Bankenkonsortium damit beauftragt, eine in Euro denominierte Anleihe bei qualifizierten Investoren im In- und Ausland zu platzieren. Vorgesehen ist eine Emission im Volumen von mindestens 750 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren.

ampnet – 14. Oktober 2009. Hella hat eine Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Die Anleihe ist mit einem Zins-Coupon von 7,25 Prozent versehen.